Bývalý policajt Stoney Cooper (Wings Hauser) sa vracia na prosbu svojho priateľa z New Yorku do Los Angeles. Priateľova dcéra sa totiž stala obeťou šialeného sériového vraha zanechávajúceho znaky tvaru X na čelách svojich obetí. V Los Angeles ho však nečaká žiadne vrelé...
Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni...
