Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci...
Baladický príbeh sa odohráva v oblasti Moravského krasu v prvej polovici 18. storočia. O krásnej krajine kolovali čudné zvesti, v ktorých sa objavoval diabol. Mlynárska rodina Spálených oddávna skúmala tajomstvá prírody, ktoré vždy dokázala využiť ku prospechu svojmu aj...
