Kalifornia krátko po pripojení k Spojeným štátom. Bohatí španielski šľachtici sú ruinovaní veľkým daňovým zaťažením a tak jeden z nich, Don Paulo (Ron O'Neal) sa rozhodne uskutočniť diabolský plán. Presvedčí miestnych Indiánov aby zaútočila na americké lode...
Manželstvo Gail a Toma Hartmanovcov sa ocitá v ťažkej kríze. Architekt Tom totiž trávi väčšinu času v práci a nejaví záujem ani o manželku, ani o deti - syna Roarkeho a dcéru Willu. Posledným zúfalým pokusom zachrániť rozpadajúci sa vzťah má byť víkend strávený...
V meste sa rozmáha zločin páchaný zločineckými gangmi. Najväčší a najsilnejší z nich je Big Boy. Plánuje sa spojiť s ďalšími gangsterskými skupinami a ovládnuť mesto. Potom Big Boy zabije majiteľa klubu Ritz a zmocní sa jeho priateľky Whisper. Dick Tracy ho zatkne za vraždu,...
Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni...
