Příběh se odehrává během šedesátých let. Mladý učitel nastupuje na místo vychovatele v jednom pražském ústavu ochranné výchovy mládeže. Natáčení bylo v roce 1968 zastaveno a ke konečnému sestřihu natočeného materiálu došlo až počátkem roku 1989.
Princezná Blanka (Aglaia Morávková) sa tajne schádza so svojím milým, poľovníkom Ondřejom (Jiří Papež). Preto odmieta všetkých nápadníkov. Kráľovského otca (Jaroslav Marvan) to už natoľko nahnevá, že ju zavrie do veže s tajným vchodom a jej ruku sľúbi tomu, kto ju prvý...