Rusalka, ktorá predstavuje samotné zlo, sa zamiluje do Marininého snúbenca a chce ho od nej odlákať do svojho Mŕtveho kráľovstva pod vodou. Rusalka je mladá žena, ktorá bola pred mnohými storočiami v danom jazere utopená. Marina má iba jeden týždeň na to, aby prekonala svoj...
Leningrad, začiatok osemdesiatych rokov. Neoficiálnou hudobnou scénou hýbu miestni nasledovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho alebo Talking Heads. Patrí k nim aj mladý Viktor. Keď sa stretáva so svojím idolom Mikom a jeho krásnou ženou Natašou, začína leto plné hudby, priateľstva...
