V 16. storočí japonskí piráti napadajú a drancujú čínske pobrežie a Mingom sa nedarí ich zastaviť. Až keď do bojov zasiahne nový generál Čchi, podarí sa mu pirátov niekoľkokrát poraziť. Pirátski vodcovia však stále unikajú a chystajú sa zaútočiť na niekoľko čínskych...
Počas pádu dynastie Čchin sa vojnou zničená krajina rúti do záhuby. Musí čeliť nájazdom a povstaleckým armádam. Na oboch frontoch proti sebe pozdvihnú meče dvaja nerozluční priatelia ako vodcovia súperiacich armád. Jeden chce spravodlivosť a druhý chce moc. Dokonca plánuje...
