Ubehli 4 roky od toho, čo detektív Ma Suk-do (Ma Dong-seok) porazil Chena Janga a jeho gang. Teraz Suk-do a jeho tím dostali novú úlohu – priviesť podozrivého, ktorý utiekol do Vietnamu, späť do Južnej Kórey.
Policajný detektív Čo Won-ho sa už niekoľko rokov snaží dopadnúť tajomného pána I, šéfa najväčšieho drogového kartelu. Nikto ho nepozná, takže Čo aj so svojim tímom tápe. Veľmi osobným sa to pre neho stane, keď zomrie maloletá feťáčka, ktorú k nemu pošle ako návnadu....