Hongkongský policajt Chia Chu je vyslaný ako agent v utajení do Číny, aby zneškodnil drogového magnáta. Spolu s čínskou policajtkou sa im podarí z pracovnej kolónie oslobodit brata drogového magnáta a vďaka tomu sa dostanú do zločineckého sindikátu. Nešťastnou náhodou sú...
Fong Si-Yuk je talentovaný bojovník kung-fu, kantonský ľudový hrdina a rebel. Potom, čo sa dostáva do konfliktu s úradníkmi dynastie Čching, sa uchyľuje do Shaolínu, aby unikol trestu. V kláštore sa však stretáva s tvrdou disciplínou, súperí s presláveným mníchom San Te a...