Na začiatku 18. storočia vládne Veľkej Británii kráľovná Anna, posledná z rodu Stuartovcov, ktorá sa do histórie zapísala skôr neslávne. Je plachá a prehliadaná, trpí bolestivou dnou a nie je ani veľmi vzdelaná, čo z nej činí perfektnú obeť manipulátorov. Jej jedinou oporou...
Dvanásťročný Conor O'Malley sa chystá uniknúť do fantastického sveta netvorov a rozprávok. Vyrovnáva sa s chorobou svojej matky, kvôli ktorej musí Conor tráviť čas so svojou nie príliš sympatickou babičkou. Navštevuje jednu z britských škôl, kde sa každý deň musí...