Príbeh nás privádza do Elrondovho domu. Tu sa práve odohráva oslava 129. narodenín hobita Bilba. Bilbo kedysi vlastnil prsteň, ktorý ho dokázal spraviť neviditeľným, ale daroval ho svojmu najbližšiemu príbuznému, Frodovi. Bilbo sa na oslave dozvedá, že Frodo už nemá prsteň a...
Doktor Phibes mal jedného dňa autonehodu, ktorá mu zmenila život. Pri autonehode prišiel o svoju ženu a stratil polovicu tváre. Mal strašný zlosť na doktorov, ktorí operovali jeho ženu a vyčítal im že ju nezachránili. Doktor Phibes sa chcel doktorom pomstiť tak, že na nich pošle...
