V zime roku 1873 cestuje vlak s americkými jazdcami a potravinami na miesto, kde vypukla epidémia. Cestou sa k vojakom pripojí zastupujúci maršal Pearce, ktorý zaistil hľadaného Johna Deakina. Medzi cestujúcimi je aj krásna žena a guvernér. Z vlaku však bez stopy zmiznú dvaja...
Bilbo je obyčajný hobit - nudný a bez zmyslu pre dobrodružstvo. Ale raz sa do jeho života pripletie známy čarodejník Gandalf a Bilbo je nútený vydať sa s ním a trinástimi trpaslíkmi do ich domova, jaskyne, odkiaľ boli kedysi vyhnaní drakom. V tejto jaskyni sa nachádza legendárny...
