Leto 1979, severné Nórsko. Ester začína učiť na základnej škole v Alte. Rovnako ako mnohí iní Sámovia sa pod vplyvom všadeprítomnej diskriminácie hanbí za svoj pôvod a snaží sa ho skrývať. Keď ju jej bratranec Mikkhal oboznámi s protestami proti výstavbe priehrady na rieke...
Animovaná komédia rozpráva o štvorici kamarátov a ich ceste za šťastím. Roy Arnie, Odd, Gaz a Flea pracujú pre ruský cirkus, ktorého najväčšou atrakciou je slon Jimmy, udržiavaný v stave eufórie kokteilom z drog. Roy Arnie však sníva o tom, že jedného dňa bude mať vlastný...
