Adam Krajňák je otcom rodiny i hlavou kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety cez slovensko-ukrajinskú hranicu. V kruhu svojich najbližších zohráva nenahraditeľnú rolu starostlivého dôverníka, ale aj zásadového a nekompromisného vodcu, ktorému ani v rozhodujúcich okamihoch...
Píše sa rok 1939. Príbeh sa odohráva tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny v dedinke v oblasti Volyň, ktorú obývajú Ukrajinci, Poliaci a Židia. Mladá Poľka Zosia Głowacka sa zaľúbi do ukrajinského mladíka Petra, ktorý je z rovnakej dediny. Rodičia ju však vydajú za omnoho...