Salzburg, Nemecko, 2000. Staršia česká herečka Lída Baarová rozpráva novinárovi búrlivý príbeh svojho vzostupu k sláve v Berlíne 30. rokov a vášnivý vzťah so zlovestným Josephom Goebbelsom, ministrom propagandy Tretej ríše.
Československo, 1982. Totalitný režim sa zdá ako nekonečný a neukončiteľný. Antonín, príslušník tajnej polície, je vnútorne nepokojný, možno až psychopatický násilník, plný neartikulovaného hnevu a zúfalstva. Znudený všetkým okolo seba nasmeruje svojich démonov ku...
Počas zahraničnej služobnej cesty si M., dobre situovaný muž v stredných rokoch, náhodou všimne na letisku podozrivo vyzerajúceho mladíka. Zdanlivo bezvýznamná výmena pohľadov a pár slov však roztočí špirálu nečakaných udalostí. Postupne sa M. zmocňuje pocit strachu a...