Bývalý námorný kapitán James McKay príde na Západ so svojou snúbenicou Patriciou Terrillovou. Mladá žena je dcérou najmocnejšieho muža v kraji, Henryho Terrilla, majiteľa obrovského ranča. James sa budúcemu svokrovi pozdáva, avšak len do chvíle, kedy sa odmietne brániť proti...
Apačský náčelník Ulzana je znechutený biednym životom v rezervácii a spolu so skupinou súkmeňovcov z nej ujde. Podniknú sériu vražedných nájazdov po okolitých usadlostiach, pri ktorých nemilosrdne lúpia, znásilňujú a vraždia. Stanú sa doslova postrachom všetkých...