Mladý, čerstvo vyštudovaný lekár Edward na konci 19. storočia prichádza na prax do psychiatrického ústavu pre choromyseľných ležiaceho v hmle v odľahlom kúte hôr. Tu ho privíta šéf lekárskeho tímu, jeho asistent a záhadná kráska Eliza, trpiaca panickou hrôzou z akéhokoľvek...
Po smrti svojho manžela žije Diane sama so synom Jakeom. Nie je ešte pripravená začať znova randiť, ale zároveň nechce ísť na firemnú akciu sama. Jej sestra Lori preto navrhne využiť služby agentúry, v ktorej si Diane môže najať niekoho, kto sa bude vydávať za jej priateľa....
