1960, Washington, D.C. Ťažké obdobie pre Ameriku, ešte ťažšie pre jej obyvateľov. Soul, drogy a viac čiernych afro, než si dokážete predstaviť. Je to éra, v ktorej nezávislé hudobné stanice vyrastajú ako huby po daždi a v ktorej slovo v éteri má moc spojiť ľudí...
Nick Tellis (Jason Patric) - policista z oddělení narkotik má za sebou neúspěšnou akci proti drogové mafii. Po ní je přidělen k bývalému kolegovi zavražděného policisty, poručíku Henrymu Oakovi (Ray Liotta) a oba se vydávají zpět do temných hlubin podsvětí. Tam ale Nick brzy...
Ken Horvath pracuje ako vedec vo výskumnom laboratóriu. Jeho najnovšou úlohou je skúmať správanie takzvanej nemeckej žltej osy, na ktorú aplikuje rôzne dávky zmutovaného pesticídu. Počas jeho testov niekoľko ôs zahynie. Tie, ktoré prežijú, sa stanú veľmi nepokojnými a...
