Mladý bojovník kung fu Li sa po presťahovaní z Pekingu do New Yorku prispôsobuje len ťažko. Napriek snahe zabudnúť na minulosť a zapadnúť medzi ostatných naňho všade číhajú problémy. Keď však jeho nový známy potrebuje pomoc, Li sa prihlási do súťaže v karate s vidinou...
1960, Washington, D.C. Ťažké obdobie pre Ameriku, ešte ťažšie pre jej obyvateľov. Soul, drogy a viac čiernych afro, než si dokážete predstaviť. Je to éra, v ktorej nezávislé hudobné stanice vyrastajú ako huby po daždi a v ktorej slovo v éteri má moc spojiť ľudí...
Nick Tellis (Jason Patric) - policista z oddělení narkotik má za sebou neúspěšnou akci proti drogové mafii. Po ní je přidělen k bývalému kolegovi zavražděného policisty, poručíku Henrymu Oakovi (Ray Liotta) a oba se vydávají zpět do temných hlubin podsvětí. Tam ale Nick brzy...
