Všetko v Djibiho živote sa točí okolo jeho milovanej sedemročnej dcérky Sofie. Oddaný otec samoživiteľ nikdy nepríde neskoro na jej večernú rozprávku. Každú noc, keď Sofie zaspáva, ju berie do „Rozprávkolandu“, vymysleného filmového štúdia, kde sa stávajú hlavnými...
Pani Huguette je dáma na dôchodku, ktorá bola kedysi riaditeľkou školy, kvôli dlhom na nájomnom však príde o strechu nad hlavou. Suseda jej ponúkne obchod - môže u nej bývať, ak pomôže s učivom jej dospievajúcemu synovi Rémimu.