Giovanna a Antonio prežívajú veľkú lásku, no napriek všetkým ich snahám musí Antonio narukovať na ruský front. Na konci vojny sa nevráti, no Giovanna je presvedčená, že žije a stále je niekde v Sovietskom zväze. Vydá sa ho preto hľadať a napokon ho i nájde, no Antonio už...
Krásna ruská emigrantka, grófka Nataša (Sophia Lorenová), musí ujsť z Hongkongu, kde ju proti vôli nútili k prostitúcii. Skryje sa v osobnej kajute bohatého Američana Ogdena (Marlon Brando) a chce si ako čierna pasažierka vynútiť cestu do Spojených štátov. Diplomat Ogden však...
