Hoci v malom cirkuse chudobného principála Mamyho účinkujú len štyria akrobati, ich vystúpenia sú nezabudnuteľné a obyvatelia malého mestečka Lucky Town, v ktorom sa cirkusanti prednedávnom usadili, si ich veľmi obľúbili a nedajú na nich dopustiť. Keď však hviezdy manéže...
V roku 450 n. l. Západorímska ríša upadá. Pred jej hranicami sa zastaví krvilačná horda Hunov, vedených bratmi Bledom a Attilom. Hoci Rím vyjedná prímerie, Atilla, opantaný mocou, ho bez mihnutia oka poruší, pričom neváha odstrániť aj Bleda, snažiaceho sa o mier. Neporaziteľné...