James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, ktorý ho privedie na stopu neslávne známej zločineckej organizácii. Postupne rozplieta zložitú pavučinu klamstiev, aby napokon odhalil desivú pravdu o SPECTRE.
Slepá klaviristka Sofia počuje zo susedného bytu hádku, ktorá sa skončí údajnou samovraždou mladej ženy. Ako nežiaduca svedkyňa smrti svojej priateľky Veronique sa stane terčom jej otca, vojnového zločinca Zorana. Už čoskoro sa ocitne v ohrození života a jediný, kto ju môže...
