James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, ktorý ho privedie na stopu neslávne známej zločineckej organizácii. Postupne rozplieta zložitú pavučinu klamstiev, aby napokon odhalil desivú pravdu o SPECTRE.
Slepá klaviristka Sofia počuje zo susedného bytu hádku, ktorá sa skončí údajnou samovraždou mladej ženy. Ako nežiaduca svedkyňa smrti svojej priateľky Veronique sa stane terčom jej otca, vojnového zločinca Zorana. Už čoskoro sa ocitne v ohrození života a jediný, kto ju môže...
Študentka Kate Mandell sa prihlási na inzerát, v ktorom sa hľadá súkromná učiteľka. Inzerát ju veľmi zaujme. Dozvie sa, že dievčatko Flora prišlo pri nedávnej nehode o oboch rodičov a vychováva ju stará opatrovateľka. Keďže jej doterajšia učiteľka náhle zmizla a keďže aj...
