Dvanásťročný Pablo dostane štipendium na škole v sektárskej kolónii Dignidad, ktorú na juhu Čile založili nemeckí prisťahovalci. Čoskoro sa stane obľúbencom miestneho vodcu, strýka Paula. Chlapec sa postupom času stáva svedkom podivných udalostí...
Bruno cestuje pozdĺž nemeckej vnútornej hranice a v chátrajúcich kinách opravuje pokazené premietačky. Robert uteká pred svojou minulosťou a so svojím autom si to namieri rovno do rieky. Keď ho Bruno vyloví, zoberie ho na cestu so sebou...
