V podzemnej väznici na zámku zlovestnej kráľovnej, diabolskej čarodejnice Bavmordy, zajatkyňa porodí dieťa, ktoré podľa starodávneho proroctva ukončí panovanie kráľovnej. Pôrodná asistentka, ktorá toto dieťa zachráni pred Bavmordiným hnevom, ho musí pred prenasledovaním...
