Naivná a dobrosrdečná čarodejnica Isabel z kalifornského San Fernando Valley je pevne odhodlaná od základu zmeniť svoj život - chce sa vzdať svojich nadprirodzených schopností a žiť ako každý obyčajný smrteľník. Na druhej strane mesta sa medzitým snaží šarmantný herec Jack...
Televízia ho urobila slávnym no jeho najväčšie triumfy sa odohrávajú až za pokrievkou. Úspešná televízna osobnosť cez deň a v súkromí špeciálne vycvičený vrah v službách CIA. Moderátor Chuck Barris (Sam Rockwell) sa na špici svojej televíznej slávy neváhal rozhodnúť...