Španielsko koncom 30. rokov, posledné dni občianskej vojny. Desaťročný Carlos, ktorého otec, republikán, bol zabitý v boji, je svojím poručníkom zanechaný v sirotinci Santa Lucía, depresívnej stavbe uprostred vyľudnenej krajiny, kam sú zvážajú siroty po obetiach vojny. Ponuré...
Počas druhej križiackej výpravy v Palestíne nájde kapitán Trueno v žalárnej pevnosti umierajúceho kresťana Juana de Ribera, ktorý ho poverí úlohou vrátiť sa do Španielska s čarovným kalichom, o ktorom tvrdí, že je to Svätý grál, ktorý bol pred tisíckami rokov na rozkaz...
