Michael Sullivan je syn diplomata amerického ministerstva zahraničia, ktorý zomrel, keď bol Michael mladý. Michael opúšťa lukratívne zamestnanie vo veľkej banke a na jeseň 2002 nastupuje na svoje vysnívané miesto diplomata v OSN. Pridelia mu miesto asistenta generálneho tajomníka...
Rok potom, čo jeho malý syn zmizol počas halloweenskeho karnevalu, je Mike Cole prenasledovaný nevysvetliteľnými desivými obrazmi a odkazmi. Spolu so svojou manželkou, s ktorou sa v poslednej dobe značne odcudzili, sa ale nezastavia pred ničím, čo by im zabránilo v odhalení týchto...
