Dvadsaťdvaročný Andrew práve dokončil vysokú a posedáva doma bez plánov do budúcnosti. Keď začne pracovať ako konferenciér na bat- a barmicvách, nadviaže jedinečný vzťah s mladou mamičkou a jej dospievajúcou dcérou.
Armády lovcov čarodejníc, bojovníci „Sekery a kríža", vedú celé stáročia svoju vojnu proti hrozivému nepriateľovi a bojujú s čarodejnicami na všetkých miestach Zeme. Jeden z nich, Kaulder, zničí samotnú Kráľovnú čarodejníc, ona ho s posledným výdychom prekľaje a odsúdi...
