Kde bolo tam bolo, bola dievčina. Chudobná no usilovná Hanka. Keď už trela s materou najväčšiu biedu, objavil sa zázračný škriatok Martinko Klingáč. Daroval jej takú moc, že všetky pradené vlny ktoré napriadla sa zmenili na zlaté nite. Mal len jednu podmienku. Aby sa stala jeho...
Juraj slúži ako paholok u bohatých, ale náramne skúpych gazdov. Robí od skorého rána až do noci, ale ani sa poriadne nenaje. Raz, keď spevom zaháňa svoj hlad, napomenie ho zvláštna, zelenovlasá dievčina Šara, že ruší spevom vtáctvo, ktoré nemôže spať. Šara je vílou...
