Zúfalý newyorský paparazzi Les Galantine (Steve Buscemi) sa pretĺka showbiznisom a snaží sa uloviť výnimočné fotografie celebrít, za ktoré dostáva len malé honoráre. Raz poskytne atraktívnemu dvadsaťročnému bezdomovcovi Tobymu (Michael Pitt) prístrešie vo svojom zanedbanom...
Newyorský policajt Ralph Sarchie zaháji vyšetrovanie série ohavných a zdanlivo nevysvetliteľných trestných činov. Prípady mu pomáha objasniť nekonvenčný kňaz špecializujúci sa na rituály spojené s exorcizmom. Obaja sú odhodlaní urobiť čokoľvek, aby zbavili mesto...
