Mark je producent pornofilmov a bývalý pornoherec, ktorý je závislý na alkohole, drogách, hazardných hrách a sexe; Joe je komik z Nového Zélandu, ktorý má problémy s alkoholom; Sara je bývalá modelka, ktorá sa lieči zo závislosti od heroínu a má problémy s jedlom a zvládaním...
V provincii Bougainville, na ostrove Papua-Nová Guinea, zúri občianska vojna. Jediným belochom na ostrove je tajomný učiteľ Watts (Hugh Laurie), ktorý bez váhania v bojovom prostredí otvára školu a predstavuje žiakom slávne dielo spisovateľa Charlesa Dickensa – Veľké nádeje....
