Porážka Khana admirálom Kirkom a stvorenie novej planéty Genesis sú len prázdnym víťazstvom. Spock položil svoj život za záchranu posádky a McCoy sa nevysvetliteľne stal choromyseľným. Náhle na Enterprise priletí Sarek, Spockov otec, a odhalí neuveriteľnú vec: McCoy prechováva...
V horách Pangani, stratených uprostred strednej Afriky, žije päťmetrová gorila Joe. Jeho najlepšou kamarátkou je pôvabné dievča Jill, ktorej mamička, slávna vedecká pracovníčka, študujúca život goríl, zahynula guľkou pytliakov. Z rovnakého dôvodu je sirotou aj Joe,...
