Porážka Khana admirálom Kirkom a stvorenie novej planéty Genesis sú len prázdnym víťazstvom. Spock položil svoj život za záchranu posádky a McCoy sa nevysvetliteľne stal choromyseľným. Náhle na Enterprise priletí Sarek, Spockov otec, a odhalí neuveriteľnú vec: McCoy prechováva...
Epické dobrodružstvo rozpráva o rivalite medzi dvomi arabskými emírmi. Príbeh sa odohráva v 30. rokoch, práve bola objavená ropa a mladý dynamický vodca, ktorý zjednotí rôzne kmene púštnych kráľovstiev, je na vzostupe.
Dvanásťročný Chuck Norstadt vyrastá bez otca, má nezodpovednú matku a navyše má problémy so svojou šestnásťročnou sestrou Gloriou, ktorá ho nenávidí. Chuck je uzavretý, psychicky labilný, občas upadáva do kataleptických stavov a trápia ho strašidelné nočné múry o mužovi...
