Novinár Ludo je za zničenie strechy luxusného hotela odsúdený na verejnoprospešné práce v materskej škôlke, kde sa po rokoch opäť stretáva s Annou, ktorú ako malú šikanoval. Tá je rozhodnutá mu všetko vrátiť aj s úrokmi...
Zlá čarodejnica potrebuje na uskutočnenie svojich zlých plánov láskavého syna obuvníka Jakuba. Keď Jakub odmietne, vezme mu sedem rokov života a premení ho na škaredého trpaslíka. Čarodejnica, ktorá si je istá, že James to nezvládne, sa vzdá a pomôže jej...
