V čase, keď Divoký západ začínal ustupovať pred civilizáciou, prichádza na americký kontinent nemecký inžinier Karl May. Čaká na neho miesto zememeračov pri železničnej spoločnosti Pacific Railroad, ktorá zrovna súťaží s konkurenciou, kto z nich postaví dlhšiu časť trate,...
Zlá čarodejnica potrebuje na uskutočnenie svojich zlých plánov láskavého syna obuvníka Jakuba. Keď Jakub odmietne, vezme mu sedem rokov života a premení ho na škaredého trpaslíka. Čarodejnica, ktorá si je istá, že James to nezvládne, sa vzdá a pomôže jej...
