Pred domom farmára Willetsa sa raz neskoro večer objaví mlčanlivý desaťročný chlapec Arlis. Farmár a jeho žena mu dajú najesť a nechajú ho u seba prespať. V noci Arlis tajne odomkne dom a vpustí dovnútra svojho otca Roya, ktorému tak pomáha kradnúť. Majiteľ domu sa však...
Billy a Nick sú predajcovia zo starej školy, ktorí polovicu života strávili zdokonaľovaním svojich predavačských fígľov. Svoju prácu povýšili na umeleckú disciplínu, ale aj tak skončili na dlažbe. Obidvaja sú produktom svojej generácie, ktorá verila v americký sen - kto tvrdo...
