Študent veteriny pochádzajúci z chudobných pomerov sa zamiluje do cirkusovej tanečnice a hviezdy manéže Marlene. Dohromady ich zvedie láska a náklonnosť k výnimočnému cirkusovému slonovi. Napriek všetkým prekážkam, vrátane neľútostnej zlosti Marleninho charizmatického, ale...
Do susedstva, v ktorom žije slečna Mary Meadowsová, sa prisťahuje niekoľko čerstvo prepustených trestancov. Kvôli ochrane si susedia zamrežujú svoje okná, ale to sa slečne Meadowsovej, ktorá má neuveriteľne vyberané spôsoby a je zastupujúcou učiteľkou prvého ročníka rasovo...
V meste sa rozmáha zločin páchaný zločineckými gangmi. Najväčší a najsilnejší z nich je Big Boy. Plánuje sa spojiť s ďalšími gangsterskými skupinami a ovládnuť mesto. Potom Big Boy zabije majiteľa klubu Ritz a zmocní sa jeho priateľky Whisper. Dick Tracy ho zatkne za vraždu,...
