Mladý Pinocchio uteče svému geniálnímu stvořiteli Gepettovi a vydá se s koněm Tybaltem do světa. Připojí se k potulnému cirkusu, který vede podvodník Mojafocco. Pinocchio se záhy stane hlavní atrakcí, a zatímco vyprodává představení po celé zemi, Kocour a Lišák vykrádají...
Mocný kráľ Harald stratil takmer celú rodinu kvôli kúzlam Snehovej kráľovnej, a tak začne hľadať cestu, ako by mohol zničiť mágiu na celom svete. Pomocou úskoku sa mu podarí uväzniť všetkých kúzelníkov v krajine zrkadiel. Jediným, kto ho môže zastaviť, oslobodiť zajatcov...
Hlavnou hrdinkou príbehu je opäť odvážna Gerda, ktorá porazila Snehovú kráľovnu a oslobodila svojho brata Kaia. Kým Gerda to berie s nadhľadom, zasnený Kai sa o čosi horšie vyrovnáva so svojou popularitou, keď mu pri nohách pravidelne omdlievajú mladé dievčatá. Aby si od tejto...
