Príbeh sa odohráva na legendárnom mačacom bále, ktorý sa odohráva raz ročne a jedna vybraná mačka na ňom vždy dostane šancu na nový život. Voľbu sprevádza tá najstaršia z nich, pravidlá pozná snáď len ona, ale všetci sa snažia, čo im schopnosti a sily stačia, aby sa...
Mladý Carl prichádza do Londýna pre veci svojho brata, ktorý nečakane zomrel, a zistí, že jeho smrť je trochu podozrivá. Keď stretne jeho krásnu priateľku Sunny, na povrch vypláva temná stránka jeho života, o ktorej nič netušil. Pri pátraní Carl stretne bratových podivných...
Dokumentárny film je magickým putovaním čarovnou a rôznorodou africkou prírodou od púští a vyprahnutých obastí až po koralové útesy plné farebného života.
