Policajná vyšetrovateľka Jessica Dawsonová bola práve preložená na oddelenie vnútorných záležitostí. Hneď v prvý deň jej práce dôjde ku krvavému protidrogovému záťahu. Policajt zastrelil nevinného tínedžera. Niečo nesedí na tom, ako k nešťastnej tragédii došlo....
Po bitke v New Yorku zostalo v meste pár mimozemských zbraní. Náhodou ich našiel zlodejský pár a pomocou nich začne vykrádať banky. To sa ale nepáči Agentom S.H.I.E.L.D.u a ich úlohou je páchateľa chytiť. Nikto ale netuší, ako veľmi to bude ťažké.
Spencer žije obyčajný, ale až príliš nudný život. Pre splnenie svojich snov potrebuje zmenu. Preto odíde do Kalifornie, kde stretne Erzu a Feldyho. Títo dvaja mladí ľudia mu prenajmú byt pod podmienkou, že budú môcť v izbe umiestniť kameru. Netuší však, že Erza a Feld točia...
