Princezná Sarah a kováčsky učeň Hans sú priatelia od detstva, keď sa hrali v začarovanom lese. Princezná však vyrástla, nemá rodičov, a hoci je schopná a šikovná, očakáva sa, že sa vydá, aby jej kráľovstvu mal kto vládnuť. Je zasľúbená vojvodovi Engelbertovi, ale netúži...
