Bobby Green vedie úspešný nočný klub ruského boháča Bužajeva a usilovne sa snaží, aby sa tam nikto nedozvedel, že ako jeho otec Albert, tak brat Joseph Grusinsky sú policajti. Lenže prostredie, kde sa pohybuje, je ako stvorené na distribúciu drog. A keď v klube začne vysedávať...
Mingus sa živí ako redaktor a rozhlasový moderátor, jeho francúzska priateľka Marion Dupré sa pokúša presadiť ako fotografka. Žijú celkom pokojný život vo svojom newyorskom byte so svojimi dvomi deťmi z predchádzajúcich vzťahov – pokiaľ nepriletí na návštevu Marionin...
