Život Steva Russela sa obráti o sto-osemdesiat stupňov vo chvíli, keď sa dostane do väzenia. Do tej chvíle vzorný otec rodiny sa bezhlavo zamiluje do svojho spoluväzňa Phillipa Morrisa, ktorému však zakrátko trest končí a on je z väzenia prepustený na slobodu. Stev zostává...
Bobby Green vedie úspešný nočný klub ruského boháča Bužajeva a usilovne sa snaží, aby sa tam nikto nedozvedel, že ako jeho otec Albert, tak brat Joseph Grusinsky sú policajti. Lenže prostredie, kde sa pohybuje, je ako stvorené na distribúciu drog. A keď v klube začne vysedávať...
