Inšpektor Clouseau je poverený vyšetrovaním vraždy španielskeho šoféra Miguela, z ktorej podozrivá jeho milenka, komorná Maria. Zamiluje sa do nej na prvý pohľad a nič ho nedokáže presvedčiť, že krásna a krehká žena je vrahyňou. Miguel však nebude poslednou obeťou.
Cesta prisťahovalcov, ktorí sa chcú usadiť v Arizone, vedie cez nebezpečnú pustatinu, na ktorej vyčíňajú banditi, prezývaní Supi. Zavraždia manželku a dcéru farmára Baumana a vinu zvalia na Indiánov z kmeňa Šošonov, ale krutý osud pripravujú pre všetkých osadníkov. Chcú...