Mladý farmár Lukas, ktorému divokí nájazdníci Medveď, Vlk, Had a Škorpión vyvraždili rodinu, sa vydá na dobrodružnú výpravu za pomstou. Na nebezpečnej ceste ho sprevádzajú neobyčajní spojenci - majestátna dračica Siveth, ktorá chrlí ľad, a odvážny žoldnier Darius, ktorý...
V luxusnom kúpeľnom hoteli vo švajčiarskych Alpách sa každý rok stretávajú starí priatelia Fred Ballinger a Mick Boyle. Tento rok sa tu Fred lieči pod dozorom svojej dcéry a medzi liečebnými kúrami s Mickom spomínajú na svoje pestré životy hudobného skladateľa a filmového...
