Keď mladú Američanku pošlú do Ríma, aby slúžila Cirkvi, stretne sa s temnotou, ktorá ju prinúti spochybniť vlastnú vieru, a odhalí desivé sprisahanie, ktoré, ako dúfa, prinesie zrod vteleného zla.
Giuliano a Tommaso sa poznajú tridsať rokov a pred sebou majú veľkú skúšku ich priateľstva. Tommaso už dlhšie žije a pracuje ako učiteľ robotiky v Kanade. Giuliano ostal v Ríme a pôsobí ako herec. Obaja sú Rimania telom i dušou, hoci s rozdielnymi povahami. Giuliano je výbušný...
