Druhá svetová vojna zachvátila Veľkú Britániu, Londýn je v plameňoch a ľudia sa zúfalo snažia uniknúť pred smršťou nepriateľských náletov. Skupine detí a ich pôvabnej učiteľke Eve sa podarí dostať do bezpečia anglického vidieka. Úkryt nájdu v starej opustenej vile Eel...
V polovici 70. rokov žije samotárska spisovateľka Alice Lamb pri mori v malom mestečku v Kente, kde je šikanovanie miestnymi deťmi a vnímaná ako čarodejnice. Počas druhej svetovej vojny jej bola v rámci vojnového úsilia zverená starostlivosť o mladého chlapca Franka, ktorý prišiel...
