Grindelwaldove vyhrážky sa naplnia a podarí sa mu z väzenia uniknúť. Začne zhromažďovať svojich nasledovníkov, ktorí nič netušia o jeho skutočnom pláne - získať čistokrvných čarodejníkov, aby ovládli všetkých nomágov. V snahe zabrániť Grindelwaldovym plánom, Albus...
Druhá svetová vojna zachvátila Veľkú Britániu, Londýn je v plameňoch a ľudia sa zúfalo snažia uniknúť pred smršťou nepriateľských náletov. Skupine detí a ich pôvabnej učiteľke Eve sa podarí dostať do bezpečia anglického vidieka. Úkryt nájdu v starej opustenej vile Eel...
