Príbeh z napätého sklonku 60. rokov minulého storočia, kedy v Spojených štátoch vrcholili hnutia za občianske práva a na čele FBI stál radikálny J. Edgar Hoover. Informátor FBI William O'Neal sa infiltruje do illinoiskej pobočky Strany čiernych panterov, aby sledoval ich...
Potom, čo si prešli nástrahami strednej školy (dvakrát po sebe), čakajú na policajných dôstojníkov Schmidta a Jenka veľké zmeny - sú poverení prácou v utajení na miestnej vysokej škole. Ale zatiaľ čo Jenko stretne spriaznenú dušu v športovom tíme a Schmidt prenikne do radov...