V lone krásnej prírody pod hradom mocného pána Baladora žije štrnásťročný Tomáš so svojím otcom, dedkom a sestrou. Chlapec vyrástol v horách, pozná každé jedno ich tajomstvo a má schopnosť rozumieť reči zvierat. Jeho život plynie pokojne až do chvíle, keď je jeho otec...
Predmestie Prahy krátko po 2. svetovej vojne. Desaťroční Eda a Tonda, podobne ako ich ostatní spolužiaci z chlapčenskej školy celkom ignorujú pokusy učiteľky Maxovej a zaujíma ich skôr farba jej nohavičiek. Nie je preto prekvapením, že sa učiteľka jedného dňa zrúti a na jej...
