Willie LaHaye sa so svojou tehotnou ženou Missie vydáva za snom založiť si ranč na Divokom Západe. Kúpia si pozemok a dobytok, najmú si honákov a spriatelia sa so susedmi - indiánmi. Lenže od začiatku sú tŕňom v oku trojke grázlov, ktorá má zálusk na ich peniaze a nezastavia sa...
Beth Andrewsová je od smrti svojho manžela na všetko sama. Všetok svoj čas delí medzi prácu a svojho syna Jakea a na nový vzťah ani nepomyslí. Láska však k Beth prichádza vo chvíli, keď ju najmenej čaká. Navyše v podobe muža, ktorý tvrdí, že je synom Santa Clausa. Podľahne...
