V utajovanom americkom vládnom laboratóriu prebiehajú experimenty s podivuhodným obojživelným monštrom nájdeným v Amazónii. V laboratóriu ho väzní a bezohľadne skúma ambiciózny vládny agent Richard Strickland. Svojím experimentovaním neberie ohľad na to, či objekt skúmania...
John Q Archibald je obyčajný muž pracujúci v továrni a starajúci sa o svoju rodinu. Jeho žena Denise a malý syn Michael sú pre neho všetkým na svete. Jedného dňa ale Michael vážne ochorie a naliehavo potrebuje transplantovať srdce. John zisťuje, že mu nedokáže pomôcť a...